美国垃圾债市场两年多来首次发行绿色债券

2019-07-03

美国汉农·阿姆斯特朗(Hannon Armstrong)公司近期通过发债筹集了3.5亿美元为可再生能源和能效项目提供资金。数据显示,这是自2017年3月以来,主要在美国开展业务的高收益公司首次对绿色债券定价,也是五家活跃的交易绿色垃圾债券公司之一。

超过12亿美元的资金参与了簿记,收益率从5.5%下调了25个基点至5.25%,该公司得以将借款金额增加5000万美元并锁定了较低的利率。由于二级市场的后续需求强劲,该债券较票面价格上涨逾两个百分点

汉农?阿姆斯特朗的首席会计师查克?梅尔科(Chuck Melko)表示,除了公司将支付的利息外,第三方绿色债券评级和外部审计师的绿色债券成本预计将达到5万至10万美元。据该公司的一份新闻稿称,收益将用于购买或对碳中性或碳负资产进行再融资。

该公司首席财务官杰弗瑞?利普森(Jeffrey Lipson)说,汉农?阿姆斯特朗比许多其他公司更容易为绿色债券提供担保,因为它提供的所有融资都符合绿色标准。

据悉,富国银行(Wells Fargo & Co.)、美国银行(Bank of America Corp.)和摩根大通(JP Morgan Chase & Co.)负责汉农?阿姆斯特朗公司债券的发行,标普和惠誉为该债券的评级为BB+。


来源:摘编自中国金融信息网 作者:本站编辑 浏览次数:

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