珠海大横琴投资有限公司(以下简称“大横琴公司”)继2014年首发点心债券后再次亮相离岸债券市场。大横琴公司21日对外公布，该公司20日成功发行境外4.5亿美元高级债券和8亿元人民币绿色高级债券，创广东省国有非金融企业首单双币种高级无抵押债券先例。同时，该笔债券为粤港澳大湾区首支双币种国际绿色债券。

据了解，本次双币种债券将在香港、澳门两地同时上市，其中离岸人民币绿色债券发行金额8亿元、期限2年、票面利率4.6%，美元债券发行金额4.5亿美元、期限3年、票面利率3.8%。

债券得到投资者踊跃认购，在开簿1小时内获得的订单即已超过目标发行规模，巅峰订单美元债达23亿美元，人民币债达22亿人民币，超额认购倍数美元和人民币部分分别达到5.1倍、2.75倍。

珠海大横琴投资有限公司董事长胡嘉表示，公司作为横琴新区“城市综合运营商”，将充分利用横琴科学城、横琴国际科技创新中心、横琴国际商务中心等符合国际绿色标准的重点建设项目，在推动粤港澳大湾区建设发展同时，以绿色债券这一创新金融产品来拓宽国际融资渠道，以高度的社会责任感为横琴新区的绿色发展贡献国企力量。